“舊時(shí)代”，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商能被車廠愿意拿出來，做面向C端用戶宣傳的并不多。它們往往默默提供支持，甚至博世、大陸、電裝這樣的巨頭也是如此。
只有輪胎、音響以及座椅面料，這三“大”件會偶爾獲得“殊榮”，登堂入室，被整車廠放在各種材料中對C端用戶宣講。
隨著智能電動車時(shí)代的到來，新三大件也營運(yùn)而生，分別是電池、芯片和激光雷達(dá)。無一例外，它們都是汽車非常硬核的配置，而非老三大件“舒適性”取向。
作為全球供應(yīng)鏈最齊備的中國，正在以上三個(gè)領(lǐng)域孕育著世界級龍頭企業(yè)，其中激光雷達(dá)領(lǐng)域，禾賽就是一家“隱形冠軍”。
說是“冠軍”并非溢美之詞，近日，Yole Intelligence，全球知名市場研究與戰(zhàn)略咨詢公司，發(fā)布《2022年汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)報(bào)告》下稱《報(bào)告》)。
“在眾多廠商中，禾賽科技以強(qiáng)勁的實(shí)力獲得了多個(gè)「全球第一」”，Yole Intelligence的高級技術(shù)和市場分析師Pierrick Boulay在此報(bào)告中指出。
ADAS 前裝量產(chǎn)定點(diǎn)數(shù)量全球第一
《報(bào)告》統(tǒng)計(jì)了包括全球十余家頭部企業(yè)在內(nèi)的激光雷達(dá)研發(fā)制造商在汽車和工業(yè)市場應(yīng)用的份額占比情況。其中，量產(chǎn)乘用車領(lǐng)域，激光雷達(dá)正在加速大規(guī)?！吧宪嚒?。
現(xiàn)階段，全球范圍內(nèi)，中國激光雷達(dá)供應(yīng)商占高級輔助駕駛（ADAS）前裝定點(diǎn)數(shù)量的 50%。這是因?yàn)橹袊募す饫走_(dá)廠商與 OEM 建立起了緊密的合作關(guān)系，推動中國智能電動車市場駛?cè)氚l(fā)展快車道。
“中國OEM產(chǎn)商都在談今年量產(chǎn)ADAS功能的車型，但海外市場，業(yè)內(nèi)普遍共識認(rèn)為要到2025年以后?！焙藤惪萍悸?lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆在接受AutoLab獨(dú)家專訪時(shí)表示。
理想L9是用戶最先可以體驗(yàn)到禾賽產(chǎn)品的車型之一
事實(shí)上早在2017年，包括奧迪在內(nèi)的廠商已經(jīng)在和法雷奧為代表的激光雷達(dá)廠商合作，并推出了A8這樣的搭載激光雷達(dá)的產(chǎn)品。但此后5年，激光雷達(dá)并未在海外大范圍上車。
李一帆認(rèn)為這種情況，原因在于過去幾年，海外廠商的著眼點(diǎn)還在硬件，而沒有相應(yīng)的軟件支撐。
而中國市場的快速發(fā)展，讓使用需求、場景、硬件、軟件有機(jī)結(jié)合。以禾賽為代表的激光雷達(dá)廠商，自2014年開始，進(jìn)入了快速發(fā)展車道，得益于中國市場，實(shí)現(xiàn)了更快落地，更快上量。
《報(bào)告》顯示，從前裝量產(chǎn)供應(yīng)商來看，在目前已知的全球55個(gè)定點(diǎn)車型中，禾賽斬獲了全球 27% 的前裝定點(diǎn)數(shù)量，排名全球第一。
其中，禾賽專為 ADAS 前裝量產(chǎn)車打造的車規(guī)級半固態(tài)遠(yuǎn)距激光雷達(dá) AT128，已經(jīng)官宣定點(diǎn)包括理想、集度、高合、路特斯等汽車品牌旗下的多款車型，并在今年已經(jīng)開始大規(guī)模量產(chǎn)和交付，在“激光雷達(dá)上車”這件事上，拔得頭籌。
此外，Yole Intelligence預(yù)計(jì)，2022 年將有超過 20 萬臺的激光雷達(dá)交付上車，其中20%的激光雷達(dá)都將來自于禾賽，僅次于法雷奧（上圖）。
實(shí)際上這個(gè)數(shù)字不難估算，僅理想L9就已經(jīng)官宣獲得了5萬輛的累計(jì)預(yù)定量，而且據(jù)理想透露，L9將在今年9月交付超過1萬輛。這意味著其標(biāo)配的禾賽AT128，也將在今年達(dá)到一個(gè)非?？捎^的交付量級。
禾賽在前裝量產(chǎn)市場獲得的佳績，實(shí)際上與其一直領(lǐng)先的L4自動駕駛市場分不開。
而L4 自動駕駛激光雷達(dá)市場份額全球第一、遠(yuǎn)超第二名 Waymo
2021 年，激光雷達(dá)在 L4 自動駕駛領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá) 1.2 億美元，相較 2020 年增長了 11%。激光雷達(dá)率先布局于中國和美國的自動駕駛公司，其中禾賽在 L4 自動駕駛市場營收上占比 58%，以絕對優(yōu)勢領(lǐng)先市場，排名全球第一，是第二名 Waymo 份額的兩倍以上。
禾賽的產(chǎn)品已經(jīng)成為L4公司的首選
此《報(bào)告》顯示，禾賽的高性能激光雷達(dá)產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋國內(nèi)外幾乎所有頭部 L4 自動駕駛公司，包括 Cruise、Zoox、Nuro、TuSimple 等，以及國內(nèi)的百度 Apollo、美團(tuán)無人車、文遠(yuǎn)知行、AutoX 、小馬智行等。
“很多人覺得服務(wù)L2跟服務(wù)L4是不同的產(chǎn)品，但其實(shí)背后的核心技術(shù)沒有大家以為的差那么多?！?/p>
李一帆舉了個(gè)例子：沒人會覺得做轎車做得好的公司就做不了SUV，反之亦然，都只是車的“外殼”不一樣。激光雷達(dá)的核心技術(shù)壁壘也不在于其“外殼”，而是在光學(xué)、電子、機(jī)械中的真正影響其性能的“本質(zhì)”。
而提到令人矚目的L4能力將來如何賦能L2公司時(shí)，李一帆覺得，他最關(guān)心的還是L4的經(jīng)驗(yàn)對于L2的體驗(yàn)來說是否重要？裝在有激光雷達(dá)產(chǎn)品的車型投入市場后，能不能在行駛的安全性、ADAS的體驗(yàn)上，讓用戶切身感受到，這是激光雷達(dá)公司以及整車企業(yè)面臨的考驗(yàn)。
總營收在車載激光雷達(dá)領(lǐng)域排名全球第一
《報(bào)告》顯示，禾賽的總營收在車載激光雷達(dá)領(lǐng)域也拿到了“全球第一”。李一帆說，估計(jì)沒多少買理想L9的人知道L9上裝那個(gè)激光雷達(dá)實(shí)際上是全球收入最高的（車載激光雷達(dá)）品牌。
這個(gè)“隱形冠軍”的養(yǎng)成時(shí)間并不長，它實(shí)際創(chuàng)立于2014年，迄今僅8年時(shí)間。
雖然時(shí)間不長，禾賽科技的聯(lián)合創(chuàng)始人李一帆卻愿意聊聊“長期主義”的事情。在他看來禾賽科技核心競爭力在于2點(diǎn)：芯片和工廠。
激光雷達(dá)的賽道上，核心科技主要在三個(gè)方面：機(jī)械，光學(xué)和電子。李一帆認(rèn)為，按照權(quán)重來看，機(jī)械的重要性最低，光學(xué)非常重要，而電子部分則更重要。
因此，禾賽科技的兩個(gè)發(fā)力點(diǎn)正是由此而來。在芯片方面，李一帆舉了蘋果M1芯片的例子，一塊基于使用場景專門設(shè)計(jì)的芯片，能夠發(fā)揮最大效能。
李一帆本人收藏了第一代蘋果iPhone，蘋果在很多領(lǐng)域的所作所為，給了他啟發(fā)
芯片的投資周期一般要以2年為單位，禾賽早在2017年就開始大舉投入專用芯片研發(fā)，“我不太介意別人看我們激光雷達(dá)機(jī)械部分長什么樣，因?yàn)槲覀冋嬲暮诵募夹g(shù)都在芯片上?！?/p>
比如，業(yè)內(nèi)2022年以來討論最多、最炙手可熱的垂直腔面發(fā)射激光器陣列（VCSEL）技術(shù)，用一個(gè)激光器的成本和體積，就可以集成上百個(gè)激光器。一旦進(jìn)入半導(dǎo)體領(lǐng)域，就能隨著制程的演進(jìn)不斷提升性能、降低成本，也就是收獲摩爾定律的紅利。
禾賽AT128芯片化激光收發(fā)，垂直方向集成了128個(gè)激光器
禾賽的VCSEL供應(yīng)商之一是蘋果手機(jī)激光雷達(dá)“同款”供應(yīng)商Lumentum，但能基于VCSEL技術(shù)做到車規(guī)級遠(yuǎn)距激光雷達(dá)并成功量產(chǎn)上車的，禾賽是全球第一家。
李一帆認(rèn)為，芯片技術(shù)天然就有它的壁壘，這是真正需要長期積累的東西，但一旦擁有之后，非芯片技術(shù)的競爭方案一般都難以勝出。
除此之外，禾賽科技在上海嘉定投資建設(shè)的工廠也將在今年年底竣工，這是一個(gè)年產(chǎn)能達(dá)到百萬臺的激光雷達(dá)“超級工廠”。
禾賽“麥克斯韋”超級工廠
李一帆認(rèn)為，“生產(chǎn)是研發(fā)的一部分”，當(dāng)一個(gè)行業(yè)還處在快速迭代時(shí)期，那么需要自建工廠；而當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品，它的技術(shù)迭代已經(jīng)慢下來、停下來，那么也許找代工廠生產(chǎn)是一個(gè)“經(jīng)濟(jì)”的選擇。激光雷達(dá)的賽道，顯然還處在前一階段。
“我們認(rèn)為，迭代和自己控制所有流程對產(chǎn)品質(zhì)量太重要了?！?/p>
禾賽科技的專利成果陳列墻 (部分)
也正是對生產(chǎn)的重視和投入，讓禾賽獲得了很多OEM的信任，獲得了包括理想、集度在內(nèi)的定點(diǎn)。
事實(shí)上，整個(gè)激光雷達(dá)的賽道還處在新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，迭代很快的時(shí)期，例如 VCSEL、SiPM 和 SPAD 半導(dǎo)體技術(shù)以及激光雷達(dá)專用芯片的研發(fā)，將能夠助力激光雷達(dá)加速進(jìn)入規(guī)?；慨a(chǎn)時(shí)代。
面對這樣一個(gè)時(shí)代，未來“新三大件”激光雷達(dá)、芯片、電池，能否重復(fù)Intel在PC時(shí)代的神話，一個(gè)toB的廠商，能否實(shí)現(xiàn)toC的知曉度，至少禾賽已經(jīng)在朝那個(gè)方向奔跑。